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報告要點

加盟制快遞如何破局？

加盟制創(chuàng)造了電商與快遞行業(yè)的中國奇跡。加盟/直營是組織成本和服務溢價的抉擇，降低成本的國際慣例與中國特色的生態(tài)系統(tǒng)遙相呼應。以面單為貨幣基礎，總部與加盟商形成獨具特色的央地關系?！肮艿阑迸c“內卷化”醞釀著風險，“新商流”與“新物流”孕育著機會。我們建議堅守龍頭企業(yè)，靜待競爭結構變化和新業(yè)務突破。

立足當下：加盟制的慣例與特色

加盟/直營是組織成本和服務溢價的抉擇，前者對應組織成本最小化，后者意味服務溢價最大化。伴隨組織成本和服務溢價的變化，“最優(yōu)”商業(yè)模型在加盟/直營間動態(tài)演繹。資源社會化意味著尋求邊際成本定價的外部資源，對制度成本的套利或是“國際慣例”。加盟制通過交易鏈接經(jīng)濟的合規(guī)與非合規(guī)部門，并借助個體的社會網(wǎng)絡（私域流量）低成本獲客與柔性定價。加盟體內部則形成監(jiān)督和執(zhí)行成本都很低的“熟人社會”。

回顧歷史：基于面單的生態(tài)演繹

面單是加盟制快遞生態(tài)的“名義貨幣”。加盟制總部通過增速目標（“貨幣政策”）和轉移支付（“財政政策”）實現(xiàn)宏觀調控，盈利源于面單費（“鑄幣稅”）。加盟商承認總部的鑄幣權和二次分配權，以此交換區(qū)域自治權（品牌授權/網(wǎng)絡支持/剩余索取權）。網(wǎng)絡為王，網(wǎng)絡深度與大加盟商先發(fā)致勝；成本為王，成本領先與價格競爭后發(fā)先至；產品為王，精益管理與服務溢價強者恒強。

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來源：華泰證券

作者：沈曉鋒?袁釘

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